ТОП-5 курсов по инвестиционной оценке [2022]: обучение онлайн

Подборка бесплатных и платных обучающих онлайн-курсов по инвестиционной оценке для начинающих с нуля и продвинутых.

Стоимость: Рассрочка на 12 месяцев — 4 532 ₽ / мес
  • Длительность — 5 месяцев
  • Онлайн в удобное время
  • Курс основан на программе CFA
  • Обучение на практических примерах от экспертов.

Кому подойдёт этот курс:

  • Начинающим финансовым и инвестиционным аналитикам
    Изучите подходы для оценки справедливой стоимости активов. Научитесь делать оценку с помощью MS Excel. Сможете получить повышение и увеличить доход.
  • Начинающим специалистам по оценке
    Узнаете, как проводить оценку компаний, акций, опционов, недвижимости и других активов. Закрепите знания на практике, сможете повысить свою стоимость на рынке и заработать хорошую репутацию в глазах заказчиков.
  • Руководителям инвестиционных проектов
    Получите профессиональные рекомендации по оценке от практикующих экспертов. Углубите знания и сможете делать объективные выводы об инвестиционной привлекательности активов.
  • Топ-менеджерам и владельцам малого бизнеса
    Сможете оценить собственную компанию и определить, от чего зависит её стоимость на рынке. Поймёте, как повысить инвестиционную привлекательность вашего проекта.

Чему вы научитесь:

  • Проводить инвестиционный анализ
  • Рассчитывать финансовые показатели объектов оценки
  • Работать с финансовыми моделями проектов
  • Применять разные методы оценки
  • Моделировать ставки дисконтирования
  • Рассчитывать показатели денежного потока
  • Использовать мультипликаторы для оценки
  • Определять справедливую стоимость активов.

Программа:

Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.
19 тематических модулей, 76 онлайн-уроков

  1. Введение в инвестиционную оценку
    Познакомитесь с концепцией стоимости и понятием справедливой стоимости актива. Узнаете основные принципы инвестиционной оценки. Изучите гипотезу эффективного рынка, сможете объяснять рыночные аномалии.
  2. Подходы к оценке активов и проектов
    Познакомитесь с разными методами инвестиционной оценки, их преимуществами и недостатками. Научитесь выбирать подходящий метод в зависимости от технического задания.
  3. Доходный подход: временная стоимость денег
    Поймёте, как временная стоимость денег влияет на финансово-экономические расчёты. Разберётесь во взаимосвязи инфляции с процентными ставками. Научитесь применять формулы простых и сложных процентов. Сможете рассчитывать ставки дисконтирования для инвестиционных проектов с помощью MS Excel.
  4. Доходный подход: основные инструменты
    Познакомитесь с понятием терминальной стоимости и определите её с помощью модели Гордона. Сможете рассчитывать дисконтированные денежные потоки в MS Excel и определять чистую приведённую стоимость.
  5. Доходный подход: оценка компаний и проектов
    Научитесь оценивать справедливую стоимость компании с помощью свободных денежных потоков на фирму (FCFF) и свободных денежных потоков на собственный капитал (FCFE). Поймёте, как выбирать и рассчитывать нужную ставку дисконтирования. Сможете сделать расчёт средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и требуемой доходности для акционеров по модели CARM.
  6. Сравнительный подход: основы
    Узнаете, как использовать мультипликатор для оценки. Изучите классификацию ценовых и стоимостных мультипликаторов. Сможете рассчитывать основные мультипликаторы, а также среднее значение мультипликатора по выборке.
  7. Сравнительный подход: оценка компаний и проектов
    Рассчитаете оценку справедливой стоимости компании на основе финансовой модели с помощью мультипликаторов. Поймёте, как определить выборку компаний для расчёта. Научитесь правильно выбирать мультипликатор для оценки компании в зависимости от отрасли.
  8. Другие подходы и методы оценки
    Познакомитесь с остальными методами оценки, их преимуществами и недостатками. Научитесь применять метод ликвидационной стоимости и метод экономической добавленной стоимости для оценки справедливой стоимости объекта.
  9. Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
    Научитесь интерпретировать и согласовывать результаты оценки, полученной разными методами. Поймёте, как инвестиционная оценка связана с созданием стоимости бизнеса. Познакомитесь с проблемами и рисками, возникающими при оценке бизнеса.
  10. Инвестиционный анализ
    Узнаете, как рассчитывать чистую приведённую стоимость, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости и индекс доходности. На их основе сможете оценить инвестиционную привлекательность проекта.
  11. Прикладные аспекты оценки стоимости
    Изучите особенности оценки многопрофильных, цикличных и венчурных компаний. Поймёте специфику оценки бизнеса на развивающихся рынках.
  12. Оценка непубличных компаний
    Рассмотрите особенности оценки непубличных компаний. Поймёте, как использовать доходный и сравнительный подход. Научитесь применять к оценке дисконты и премии.
  13. Оценка сделок M&A
    Познакомитесь с классификацией сделок слияний и поглощений. Сможете оценивать справедливую стоимость компании в рамках сделки M&A.
  14. Оценка стоимости акций
    Узнаете, какие виды акций существуют и как рассчитать их справедливую стоимость. Сможете использовать модель дисконтированных дивидентов, ценовые мультипликаторы и модель свободного денежного потока для оценки стоимости акции.
  15. Оценка стоимости облигаций
    Изучите основные параметры облигаций. Научитесь определять доходность облигации к погашению и рассчитывать её справедливую стоимость.
  16. Оценка фьючерсов и форвардов
    Поймёте, чем форвард отличается от фьючерса. Узнаете, что такое арбитраж, и в чём состоит концепция безарбитражной оценки. Научитесь рассчитывать справедливую стоимость форварда с денежными потоками по базисному активу.
  17. Оценка опционов
    Познакомитесь с классификацией опционов и поймёте концепцию риск-нейтральной оценки. Научитесь рассчитывать справедливую стоимость опциона по модели Блека-Шоулза и биномиальной модели.
  18. Оценка недвижимости
    Узнаете, какие виды недвижимости существуют и поймёте, как применять классические подходы к их оценке.
  19. Оценка нематериальных активов
    Изучите разные виды нематериальных активов и поймёте, как применить к ним классические подходы оценки. Сможете проводить инвестиционную оценку нематериальных активов.
  20. Итоговый проект
    Инвестиционная оценка проекта. Вы получите готовую финансовую модель проекта и оцените его справедливую стоимость несколькими способами. Интерпретируете результаты оценки и сформулируете вывод об инвестиционной привлекательности проекта.

Программа позволит потенциальным и действующим инвесторам, а также владельцам и руководителям компаний получить и систематизировать знания и навыки, необходимые для эффективного развития бизнеса с опорой на инвестиции или без них.

Чему Вы научитесь?

  • Изучите фундаментальный и технический анализ фондового рынка
  • Научитесь управлять рисками инвестиционных и инновационных проектов
  • Освоите финансовое планирование и прогнозирование
  • Разберетесь в правовых основах и государственном регулировании инвестиционной деятельности
  • Получите необходимые знания о различных видах и функциях современного менеджмента в сфере инвестиций
  • Научитесь делать анализ и финансовое моделирование инвестиционных проектов.

Программа обучения:

Базовые дисциплины

1 модуль

  • Основы менеджмента
  • Операционный менеджмент
  • Стратегический менеджмент
  • Управление проектами
  • Управление человеческими ресурсами

2 модуль

  • Управление маркетингом
  • Профессиональные навыки и личностное развитие руководителя
  • Управление конфликтами
  • Финансовый менеджмент
  • Стратегический маркетинг

Специализированные дисциплины

1 модуль

  • Стратегическое управление в сфере инвестиций. Современные технологии эффективного управления реализацией инвестиционного проекта
  • Операционный менеджмент и маркетинговые коммуникации в инвестиционной деятельности
  • Финансовое планирование и прогнозирование
  • Инвестиции в инновации и их финансирование. Управление финансовыми инвестициями
  • Управление рисками инвестиционных и инновационных проектов

Практика

  • Работа над собственным проектом
  • Групповые задания и нетворкинг
  • Кейс-методы
  • Эссе

Итоговая аттестация

  • Бизнес-проектирование (подготовка итоговой аттестационной работы, консультирование по бизнес-проектированию)
  • Защита итоговой аттестационной работы.

Данный курс направлен на развитие навыков анализа и принятия решений об инвестировании в наиболее выгодный для предприятия проект.
Программа курса включает материал, позволяющий получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для того, чтобы проанализировать портфель инвестиционных проектов предприятия путем сопоставления различных оценочных коэффициентов. Программа курса позволяет также на простом примере подготовить материал, позволяющий менеджменту предприятия принять обоснованное решение о финансировании в проект.

Цель курса:
Предоставить знания и потренировать навыки при анализе различных инвестиционных проектов.

Целевая аудитория: 
Менеджеры высшего и среднего звена малых и средних предприятий.

По окончании курса участники будут уметь/знать:

  • Рассчитывать традиционные составляющие оценки инвестиционных проектов NPV, PP, PI, IRR, ARR
  • Знать метод наименьшего общего кратного для оценки инвестиционных проектов с разными сроками реализации
  • Знать метод эквивалентных годовых затрат для оценки инвестиционных проектов с разными сроками реализации
  • Уметь выбирать между решением о продолжении эксплуатации инвестиции и решением о ее продаже
  • Уметь рационально распределять капитал при принятии инвестиционных решений
  • Объяснять, как налогообложение влияет на релевантные денежные потоки.

Данный курс позволит вам освоить востребованную на рынке труда профессию. И стать специалистом, способным качественно осуществлять свои профессиональные обязанности.

Обучение доступно в нескольких онлайн-форматах:

Профессиональная переподготовка

  1. «Профессионал» — 1 126 часов
    Углубленная программа обучения.

Повышение квалификации

  1. «Экстернат» — 73 часа
    Сокращенная программа обучения
  2. «Стандарт» — 144 часа
    Самые необходимые материалы.

Дисциплины:

  1. Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки имущества
  2. Микро- и макроэкономические основы рыночного ценообразования
  3. Бухгалтерский учет и аудит
  4. Экономический анализ
  5. Налоги и налогообложение
  6. Математические методы в оценке
  7. Инвестиции
  8. Основы оценки стоимости имущества
  9. Основы оценки стоимости недвижимости
  10. Основы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных средств
  11. Основы оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности
  12. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса)
  13. Ценообразование в строительстве
  14. Практика оценки стоимости недвижимости
  15. Оценка стоимости земли
  16. Ценообразование в машиностроении и приборостроении
  17. Практика оценки стоимости машин, оборудования и приборов
  18. Оценка стоимости транспортных средств
  19. Интеллектуальная собственность как особый объект оценки
  20. Ценообразование интеллектуальной собственности
  21. Практика оценки стоимости нематериальных активов
  22. Практика оценки стоимости интеллектуальной собственности в особых случаях
  23. Оценка стоимости ценных бумаг
  24. Практика оценки стоимости предприятий
  25. Оценка стоимости кредитно-финансовых институтов.

После защиты итоговой аттестационной работы вы получаете диплом о профессиональной переподготовке в электронном виде.

Стоимость: бесплатно

Уроки:

  1. Основы инвестирования
    Как стать инвестором?
  2. Брокер
    Кто это и как с ним подружиться?
  3. Индивидуальный инвестиционный счет
    Гарантированный доход
  4. Валюта
    Победите инфляцию
  5. Облигации
    Дайте в долг и заработайте
  6. Акции
    Станьте совладельцем компании
  7. Фонды
    Простой и удобный способ вложений
  8. Налоги
    Заплатите и спите спокойно
  9. Стратегии
    Подберите ту, которая подходит именно вам
  10. Тест.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 81

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Автор статьи. Ответственный за актуальный контент, текст и редактуру сайта. Эксперт по выбору профессии, курсов и профессий с 2016 года. Делюсь личным практическим опытом.

Оцените автора
Блог Романа Семенцова
Добавить комментарий