Инвестиционный аналитик: кто это, обязанности и как им стать в 2024 году. Обзор профессии.

Обучение

Кто такой Инвестиционный аналитик?

Инвестиционный аналитик проводит исследования и предоставляет информацию, чтобы помочь трейдерам, управляющим фондами и биржевым брокерам принимать решения об инвестициях. Предоставляемая вами информация обеспечивает эффективное управление инвестиционными портфелями и выявление потенциальных инвестиционных возможностей.

Что делают инвестиционные аналитики и чем занимаются?

Обязанности на примере одной из вакансий:

  • Подготовка маркетинговых материалов по инвестиционным возможностям;
  • Анализ, оценка и выбор компаний для инвестиций;
  • Регулярное обновление списка перспективных компаний для инвестиций;
  • Networking с компаниями и VC фондами;
  • Коммуникация и ответы на вопросы инвесторов;
  • Согласование документации по сделкам (term sheet, subscription agreement, stock purchase agreement и т.д.)

Что должен знать и уметь инвестиционный аналитик? 

Требования к инвестиционным аналитикам:

  • Разработка бизнес-плана
  • Анализ управленческой отчётности
  • Проведение внутреннего аудита
  • Анализ инвестиционного портфеля
  • Построение финансовой модели
  • Подготовка отчётности по МСФО
  • Инвестиционная оценка компаний и проектов
  • Выявление и оценка рисков компании
  • Формирование рекомендаций по стратегическому развитию
  • Расчёт операционной модели
  • Анализ стоимости акций и облигаций
  • Расчёт экономических показателей: выручки, себестоимости, расходов.

Востребованность и зарплаты инвестиционных аналитиков

На сайте поиска работы в данный момент открыто 223 вакансии, с каждым месяцем спрос на инвестиционных аналитиков растет.

Количество вакансий с указанной зарплатой инвестиционного аналитика по всей России:

  • от 105 000 руб. – 33
  • от 185 000 руб. – 14
  • от 260 000 руб. – 9
  • от 340 000 руб. – 6
  • от 420 000 руб. – 4

Вакансий с указанным уровнем дохода по Москве:

  • от 90 000 руб. – 29
  • от 125 000 руб. – 16
  • от 155 000 руб. – 10
  • от 190 000 руб. – 7
  • от 225 000 руб. – 6

Вакансий с указанным уровнем дохода по Санкт-Петербургу:

  • от 115 000 руб. – 5
  • от 225 000 руб. – 3
  • от 280 000 руб. – 2
  • от 335 000 руб. – 1

Как стать инвестиционным аналитиком и где учиться?

Варианты обучения для инвестиционного аналитика с нуля:

  • Самостоятельное обучение– всевозможные видео на YouTube, книги, форумы, самоучители и т.д. Плюсы – дешево или очень недорого. Минусы – нет системности, самостоятельное обучение может оказаться неэффективным, полученные навыки могут оказаться невостребованными у работодателя;
  • Классическое оффлайн-образованиев ВУЗах, колледжах и университетах. Диплом является преимуществом при устройстве на работу, при этом обучение обычно длится не менее четырех лет, часто дают устаревшие неактуальные знания;
  • Онлайн-обучение. Пройти курс можно на одной из образовательных платформ. Такие курсы рассчитаны на людей без особой подготовки, поэтому подойдут большинству людей. Обычно упор в онлайн-обучении делается на практику – это позволяет быстро пополнить портфолио и устроиться на работу сразу после обучения.

Ниже сделали обзор 5+ лучших онлайн-курсов.

5+ лучших курсов для обучения инвестиционного аналитика: подробный обзор

Стоимость: цену уточняйте на сайте.

Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере.

  • Программаиз 7 курсов
  • Обучениена практике
  • Преподаватели —эксперты рынка
  • Доступ к курсунавсегда

Инвестиционный аналитик — молодая перспективная профессия. Этот специалист изучает финансовые рынки, рассчитывает инвестиционную стоимость и риски проектов. Оценивает возможности бизнеса и помогает инвесторам принимать взвешенные решения по вложению денег.

  • 235 компаний

сейчас ищут инвестиционных аналитиков

  • 70 000 рублей

зарплата начинающего специалиста по данным hh.ru

 

Кому подойдёт этот курс

  • Выпускникам финансовых факультетов

На практике научитесь понимать экономику компании, рассчитывать инвестиционные портфели и строить финансовые модели. Сможете начать карьеру сразу после обучения.

  • Аналитикам, финансистам, экономистам

Углубитесь в инвестиционную оценку. На реальных кейсах научитесь оценивать бизнес и презентовать инвесторам результаты исследований. Сможете получить повышение.

  • Математикам и специалистам технических профессий

Получите базовые знания по управлению финансами и инвестиционной оценке от экспертов рынка. Создадите проекты для портфолио и сможете сменить профессию.

 

Чему вы научитесь

  1. Составлять бизнес-план

Узнаете, как строить стратегию развития компании с учётом рисков и аналитики внутренней и внешней среды.

  1. Анализировать инвестиционные портфели

Научитесь оценивать и прогнозировать доходность активов с помощью математической статистики и теории вероятности.

  1. Готовить финансовую отчётность по МСФО

Поймёте, как проводить учётные, оценочные и расчётные процедуры, предусмотренные МСФО, для анализа финансовой отчётности компаний.

  1. Проводить инвестиционную оценку

Сможете определять стоимость бизнеса и инвестпроектов, оценивать инструменты фондового рынка и эффективность сделок по слиянию и поглощению.

  1. Работать с финансовыми моделями

Научитесь строить и анализировать финансовые модели для любой отрасли, правильно интерпретировать результаты.

  1. Создавать презентации

Узнаете, как визуализировать на слайдах финансовые показатели компании и правильно доносить их до заинтересованных сторон.

 

Специальный курс по поиску работы

В программу обучения входит курс «Собеседование на должность инвестиционного аналитика». Вы узнаете, на какие навыки обращают внимание крупные компании при поиске инвестиционного аналитика. Научитесь писать сопроводительные письма, готовиться к собеседованиям и тестовым заданиям.

Сможете выделиться на фоне других соискателей и устроиться на работу мечты.

 

Программа

Вас ждут онлайн-лекции и домашние задания на основе практических кейсов.

  • 72 модуля
  • 200 уроков

Вводный модуль

1.     Введение в профессию инвестиционного аналитика

  1. Кто такой инвестиционный аналитик
  2. Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках
  3. Перспективы карьерного роста
  4. Как подготовиться к собеседованиям

Основные курсы

1.     Экономист-финансист

  1. Стратегия компании
  2. Бизнес-план
  3. Анализ внешней среды
  4. Анализ внутренней среды
  5. Общие правила учёта и финансовой отчётности
  6. Расчёт выручки
  7. Расчёт операционной модели и затрат
  8. Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды
  9. Расчёт финансовых показателей
  10. Поиск и привлечение финансирования

2.     Финансовая отчётность по МСФО

  1. Концептуальные и правовые основы МСФО
  2. Запасы и биологические активы
  3. Выручка
  4. Основные средства и затраты по займам
  5. Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность
  6. Нематериальные активы
  7. Обесценение активов
  8. Учёт договоров аренды
  9. Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты
  10. Налог на прибыль
  11. Финансовые инструменты: активы и их обесценение
  12. Финансовые инструменты: финансовые обязательства
  13. Основы консолидации. Консолидированный ОФП
  14. Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия
  15. Учёт влияний изменения обменных курсов валют
  16. Консолидированный отчёт о движении денежных средств
  17. Практика трансформации отчётности

3.     Инвестиционная оценка

  1. Введение в инвестиционную оценку
  2. Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов
  3. Временная стоимость денег как основа доходного подхода
  4. Инструментарий доходного подхода к оценке
  5. Оценка компаний и проектов доходным методом
  6. Основы сравнительного подхода к оценке
  7. Оценка компаний и проектов сравнительным методом
  8. Прочие подходы и методы оценки
  9. Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
  10. Инвестиционный анализ
  11. Прикладные аспекты оценки стоимости
  12. Оценка непубличных компаний
  13. Оценка сделок M&A
  14. Оценка стоимости акций
  15. Оценка стоимости облигаций
  16. Оценка фьючерсов и форвардов
  17. Оценка опционов
  18. Оценка недвижимости
  19. Оценка нематериальных активов

4.     Финансовое моделирование

  1. Введение в финансовое моделирование
  2. Принципы финансового моделирования
  3. Входные данные модели
  4. Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
  5. Составление форм отчётности
  6. Анализ чувствительности и сценарный анализ
  7. Использование макросов VBA в финансовых моделях
  8. Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
  9. Финансовые модели в строительстве
  10. Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
  11. Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
  12. Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
  13. Практическая работа по отраслевой специфике

5.     Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)

  1. Ожидания работодателя
  2. Создание резюме
  3. Написание сопроводительного письма
  4. Подготовка к собеседованию

Дополнительные курсы

1.     Математика для финансистов

  1. Теория вероятностей
  2. Математическая статистика
  3. Эконометрика и анализ временных рядов
  4. Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель

2.     Презентации для финансистов

Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.

Дипломные проекты

1.     Бизнес-план

Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите и защитите бизнес-план.

2.     Отчётность по МСФО

Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.

3.     Финансовая модель для выбранной отрасли

На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в своё портфолио или продемонстрировать текущему работодателю.

4.     Инвестиционная оценка проекта

Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способами. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.

 

Ваше резюме после обучения

  • Должность Инвестиционный аналитик
  • Зарплата от: 70 000 ₽

Профессиональные навыки:

  • Разработка бизнес-плана
  • Анализ управленческой отчётности
  • Проведение внутреннего аудита
  • Анализ инвестиционного портфеля
  • Построение финансовой модели
  • Подготовка отчётности по МСФО
  • Инвестиционная оценка компаний и проектов
  • Выявление и оценка рисков компании
  • Формирование рекомендаций по стратегическому развитию
  • Расчёт операционной модели
  • Анализ стоимости акций и облигаций
  • Расчёт экономических показателей: выручки, себестоимости, расходов

Диплом Skillbox

Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.

Стоимость: 185 000 ₽ или в рассрочку на 36 месяцев 5 140 ₽ /месяц

Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями

 

Что вам даст этот курс

Трудоустройство

Приглашаем потенциальных работодателей на защиту сквозного проекта и организуем собеседования лучшим выпускникам

Конкурентное портфолио

18 практических работ и 10 кейсов в области финмоделирования, корпоративных финансах и бизнес-логики

Рабочие навыки

Научитесь строить отраслевые финансовые модели, находить и отбирать активы, компании и стартапы для инвестиций

 

Уверенность на работе

  • Помогаем оформить резюме и подготовиться к интервью с потенциальным работодателем
  • Лучшие студенты получают рекомендательные письма от кураторов курса
  • Расскажем, как структурировать сделки, координировать все стороны и организовывать основные процессы
  • Научим эффективно подавать информацию и давать рекомендации правильно
  • Вы будете уверены в формировании и подаче данных, необходимых для презентации руководству


Программа курса

13 модулей за 16 месяцев

≈5 часов в неделю

>366 часов

  1. Индустрия и карьерные возможности
  • Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает
  • Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти
  • Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как искать работу
  1. Excel & Google Sheets
  • Научитесь использовать формулы от базового до продвинутого уровня сложности
  • Окунётесь в ключевые производственные сценарии и различные трюки Excel
  • Поймёте, что «умные таблицы» — это не только форматирование
  • Освоите нюансы применения определённых функций под конкретные нужды
  • Сможете осуществлять сравнения, импортирование, экспортирование и многие другие операции между несколькими листами или книгами Excel
  1. Построение презентаций
  • Приобретёте навык структурирования информации и закрепите его на практике
  • Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков Дизайнера
  • Научитесь рисовать диаграммы так, чтобы заинтересовать окружающих
  • Познакомитесь с актуальными трендами построения презентаций
  • Приобретете навыки харизматичного выступления
  1. Экономика
  • Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике
  1. Введение в финансовый учет и анализ
  • Поймёте, как любая транзакция влияет на финансовую отчетность всей компании
  • Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
  • Усвоите различия МСФО и РСБУ и для каких целей применяется каждый из стандартов
  • Соберёте своими руками три формы отчетности для онлайн-магазина
  1. Налоги
  • Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
  • Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
  • Научитесь минимизировать налоговые риски
  1. Корпоративные финансы
  • Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
  • Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
  • Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
  • Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов
  1. Базовое финансовое моделирование
  • Научитесь прогнозировать будущие денежные потоки компании на основании трёх форм отчетности
  • На базовом уровне освоите такой метод оценки, как DCF-моделирование
  • Разберете различные способы оценки проектов, поймёте в каких случаях лучше применять тот или иной подход
  • Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта
  • Закрепите полученные навыки на двух реальных кейсах из разных индустрий бизнеса
  • Практическая работа №1, Ритейл
  • Практическая работа №2, IT
  • Кейс, Авиаперевозки
  1. Производные финансовые инструменты
  • Форварды, фьючерсы, опционы, свопы
  • Греки опционов и оценка опционов
  • Реальные опционы и их оценка
  • Экзотические деривативы — Contents
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Тестирование: модуль «Деривативы»
  • Практическая работа «Создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании»
  1. Отраслевое финансовое моделирование
  • Научитесь строить сложные модели с применением продвинутых функций Excel
  • Усвоите особенности построения финансовых моделей различных отраслей
  • Поймёте, как работает бизнес секторов Oil&Gas, Mining, Banking и т.д.
  1. Сделки M&A в России
  • Освоите все этапы сделок слияния/поглощения
  • Научитесь проводить Due Diligence
  • Узнаете о процессе привлечения кредита для покупки проекта
  • Закрепите знания на практическом кейсе
  1. Карьерный модуль и Soft Skills
  • Научитесь грамотно оформлять свое резюме, указывать там самую важную информацию
  • Разберетесь с тем, что и как рассказать о себе в сопроводительном письме
  • Узнаете, какие вопросы задают на интервью в разные компании на позицию инвестиционного менеджера
  1. Подготовка к экзамену FMI

 

Бизнес-английский

 

  1. Лексика
  2. Грамматика
  3. Разговорный английский

 

Студенты приглашаются на оплачиваемую стажировку к партнёру курса — SCGI (на конкурсной основе)

 

Что даст стажировка?

— Научитесь делать первичную оценку проекта.
— Поймёте работу инвестиционного фонда изнутри.
— Отработаете навык оперативного финансового моделирования.
— Научитесь выявлять потенциал и риски проекта.

Компания SCGI оказывает услуги финансового и управленческого консалтинга отечественным и международным компаниям по направлениям:
M&A консалтинг, управленческий консалтинг, подготовка компании к IPO, привлечение финансовых ресурсов для реализации текущих инвестиционных целей клиента и т.д

Задачи

— Создание оперативных и обновление текущих финансовых моделей по проектам.
— Подготовка справок по активам/бенефициарам из открытых источников/спарк.
— Подготовка заключений по проектам: краткое описание, расчет потоков проекта/инвестора на базе предоставленных документов по проекту.
— Подготовка тизеров, питчдеков, инвестиционных меморандумов и бизнес-планов на русском/английском языке.
— Организация работы проектного офиса, подготовка документов для проведения комитета.

Критерии отбора

— Оконченный курс «Инвестиционный менеджер».
— Успешное собеседование с представителем компании.
— Выполнение тестового задания.

Что получите вы

— Стажировку под управлением руководителя SCG: практические знания о первичной оценке проектов фонда для последующих инвестиций.
— Понимание работы инвестиционных фондов изнутри.
— Отработку навыков оперативного финансового моделирования, выявления потенциальных рисков проектов.
— Возможность отточить полученные на курсе знания.

При успешном прохождении стажировки

— Возможность привлечения к оплачиваемой проектной деятельности.
— Предоставление рекомендаций от SCG при дальнейшем трудоустройстве.

Условия

— Длительность стажировки от месяца.
— Гибкий график (онлайн и офлайн совмещение), занятость ~ 4 часа в день.
— Комфортный офис в районе м. Белорусская.
— Стипендия.

  • 2 года
  • Очно-заочная форма
  • МВА

Специализация программы МВА Банковского института НИУ ВШЭ «Управление инвестициями» предназначена для специалистов, желающих стать лидерами в управлении финансами как компании, так и в личных целях. Содержание специализации учитывает наиболее актуальные инновации финансового рынка, что подтверждено заключенным в 2009 году партнерством с Институтом CFA (первое партнерство в Восточной Европе).

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

— Содержание специализации основано на CFA Candidate Body of Knowledge, подготовленного с учетом ежегодного опроса ведущих работодателей мира
— Преподаватели-практики с сертификатами, имеющие опыт работы на руководящих позициях в российских и зарубежных компаниях
— Использование методологии Гарвардской школы бизнеса, основанной на групповой работе с реальными бизнес-кейсами
— Доступ к терминалу Thomson Reuters Eikon и электронным ресурсам НИУ ВШЭ
— Скидки до 75% на сдачу любого из трех уровней экзамена CFA
— Обучение в центре города (м. Пушкинская/Тверская)

 

ЧЕМУ НАУЧИТЕСЬ

— Формировать оптимальные стратегии управления финансами компании
— Разрабатывать и анализировать инвестиционные проекты
— Управлять рисками компании, проекта
— Руководить командой и создавать конкурентные преимущества
— Принимать управленческие решения, используя анализ данных

 

Целевая группа

Финансовые аналитики, менеджеры инвестиционных проектов, руководители компаний реального сектора и финансовых институтов, связанные с реализацией и развитием проектов.

Главный лозунг этого года «Российской экономике нужны независимые аналитики!»

Независимость — это:

  • объективный прогноз свободного денежного потока
  • обоснованный расчет ставки дисконта
  • мониторинг оптимистичных прогнозов
  • прозрачный расчет средневзвешенной стоимости капитала
  • мониторинг интересов стейкхолдеров
  • оценка синергии от взаимодействия стратегической ликвидности, интегрального левериджа, финансовой гибкости и спреда доходности
  • абсолютная самостоятельность в измерении, оценке и прогнозировании
  • отсутствие арифметических ошибок


ПРОГРАММА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК» — ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗНАНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ — ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ДО АНАЛИЗА И СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ДО ЗНАНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.

СИФА (СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ/ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК) ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

  • «читать» и интерпретировать финансовые документы в аналитическом, управленческом и учетном форматах;
  • анализировать финансовое состояние с помощью коэффициентного метода;
  • анализировать состояние внешней среды;
  • проводить инвестиционный (фундаментальный и технический) анализ;
  • анализировать состояние инвестиционного портфеля в условиях неопределенности;
  • разрабатывать инвестиционные проекты и анализировать их доходность;
  • рассчитывать оптимальную структуру капитала и оптимизировать политику выплаты дивидендов;
  • измерять и оценивать финансовые, кредитные и пр. риски;
  • производить стоимостную оценку бизнеса или компании в целом;
  • анализировать состояние финансовых рынков, рынков капитала, в частности:
  • уметь осуществлять эмиссионную политику, составлять эмиссионные проспекты;
  • применять деривативы для хеджирования рисков;
  • составлять финансовые прогнозы, соединяя стратегию с финансовой и инвестиционной политикой;
  • разбираться в гибридных деривативах;
  • применять в инвестиционной деятельности инструментарий реальных опционов.

Структура программы

Оценка и прогноз продуктовых рынков

  • Макроэкоономический и отраслевой анализ
  • Минипроект – Оценка и прогноз продуктовых рынков

Финансовая диагностика

  • МСФО – концептуальные основы
  • Финансовая математика
  • Фондовые рынки и финансовые инструменты
  • Анализ собственного капитала
  • Анализ корпоративной финансовой отчетности 
  • Минипроект – Финансовый анализ

Оценка инвестиционного проекта

  • Финансовое и правовое устройство корпорации
  • Анализ инвестиционного портфеля в условиях рисков
  • Анализ и оценка инвестиционного проекта
  • Минипроект – Оценка инвестиционного проекта

Оценка бизнеса

  • Анализ и оценка финансовых рисков.
  • Производные финансовые инструменты.
  • Оценка активов, недвижимости и бизнеса.
  • Минипроект – Оценка бизнеса

Инвестиционная политика и оценка потенциала роста

  • Структура капитала и дивидендная политика
  • Стоимостной учет и анализ
  • Финансовое моделирование
  • Выпускная квалификационная работа (ВКР)

Практические занятия по решению задач:

  1. Финансовая математика
  2. Макроэкономический и отраслевой анализ
  3. Анализ и оценка инвестиционного проекта
  4. Анализ корпоративной финансовой отчетности
  5. Финансовое моделирование

 

Параметры программы

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ:

  • Аналитики востребованы в инвестиционных и финансовых компаниях, банковских структурах, консалтинговых и брокерских конторах, в крупных корпорациях и органах государственного регулирования.

ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ:

  • Стоимость обучения — 255 000 руб.(оплата поквартально)
  • Занятия проводятся два будних вечера с 19.00 — 22.00 и суббота 10.40 — 17.45

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

  • Высшее образование.
  • Анкета.
  • Собеседование с научным руководителем программы, имеющим международный сертификат CIIA.

Задача инвестиционного аналитика — комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта и рисков, связанных с его реализацией. Для этого нужны практические навыки управления инвестициями. На курсе «Инвестиционный аналитик» вы не только познакомитесь с различными методами инвестиционного анализа, но и закрепите знания в ходе практикумов.

Вы изучите методологию аналитической работы, технологию бизнес-моделирования, освоите финансовый анализ бизнеса, правила применения управленческого учета. Научитесь планировать бюджет компании, создавать финансовые модели, принимать решения о целесообразности инвестиционных проектов на их основе, анализировать и оценивать риски проектов, оценивать эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности, составлять финансовые отчеты.

Программа

 

  1. Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
    • Сферы анализа, выбор инструментария.
    • Моделирование в бизнесе.
    • Бизнес-планирование.
    • Стратегия развития бизнеса.
    • Моделирование процессов.
    • Особенности проектной деятельности.
    • Методы маркетинговых исследований и анализа.
    • Формирование и применение баз знаний.
    • Совершенствование методологии аналитической работы.
    • Визуальные инструменты анализа.
  2. Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
    • Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
    • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
    • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
    • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
    • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
    • Виды анализа. Преимущества и недостатки.
    • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
    • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
    • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
    • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
    • Анализ эффективности: три уровня анализа.
    • Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
    • Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
    • Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
    • Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
    • Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.
  3. Формирование финансовой модели компании
    • Базовые принципы построения финансовой модели.
    • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
    • Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
    • Риск и доходность.
    • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
    • Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
    • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
    • Какие риски следует принимать во внимание?
    • Различия финансовой структуры моделей.
    • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
    • Практическое построение финансовой модели.
    • Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
    • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
    • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
    • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
    • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
    • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
  4. Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
    • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
    • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
    • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта.
    • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
    • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR).
    • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
    • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
    • Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта.
    • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам.
    • Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
    • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов.
    • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес — ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA.
    • Практикум: «Расчет ежегодный карты «​​​​​​​финансовых стейков» (доходов) участников проекта».
    • Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
  5. Управленческий учет: практика применения
    • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
    • Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
    • Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
    • Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
    • Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
    • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
    • Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
    • Совокупностьоценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

В ходе обучения Вы узнаете секреты оценки инвестиционных проектов, научитесь креативно мыслить при принятии инвестиционных решений

Вливание крупных средств в бизнес или проект — всегда рискованное дело. Инвестиции рассчитаны на несколько лет, и любая ошибка может привести к денежным потерям. Чтобы не допустить этого, компании привлекают грамотных специалистов, которые проводят анализ целесообразности и эффективности вложений.

 

Вы научитесь

  • использовать функции денег в экономике;
  • определять ставку дисконтирования инвестиционных проектов;
  • самостоятельно рассчитывать финансовые показатели и показатели эффективности (срок окупаемости, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности);
  • использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач Вашей компании

Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы.

Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей

 

Программа курса

Модуль 1. Сочетание принципов финансовой математики (4 ак. ч.)

  • Номинальные и эффективные ставки процента
  • Практикум: Функции денег в экономике. Схемы движения капитала
  • Контрольные вопросы

Модуль 2. Моделирование ставки дисконтирования  (4 ак. ч.)

  • Понятие ставки дисконтирования
  • Временная стоимость денег в инвестициях
  • Оценка собственного капитала методом куммулятивного накопления
  • Оценка собственного капитала методом оценки капитальных активов CAPM
  • Практикум: Расчет средневзвешенной нормы капитала (WACC) для оценки инвестиций
  • Практикум: Корректный учет ставки WACC с учетом реализации проекта
  • Контрольные вопросы

Модуль 3. Показатели оценки эффективности инвестиций  (3 ак. ч.)

  • Понятие инвестиционного проекта.
  • Практикум: Чистая приведенная стоимость (NPV). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Индекс прибыльности (PI). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Внутренняя норма доходности (IRR). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Срок окупаемости. Преимущества и недостатки
  • Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале
  • Практикум: Решение задач квалификационных экзаменов
  • Контрольные вопросы

Модуль 4. Логика расчета экономического эффекта инвестиционных вложений  (3 ак. ч.)

  • Логика расчета денежного потока. Типовые ошибки
  • Практикум: Проекты для выполнения предписаний регулирующих органов. 
  • Практикум: Проекты на поддержание мощностей
  • Практикум: Проекты на расширение мощностей
  • Практикум: Проекты при отказе закупки продукта на стороне
  • Контрольные вопросы

Модуль 5. Методическое обеспечение инвестиционной деятельности  (1 ак. ч.)

  • Закон об инвестиционной деятельности;
  • Методические рекомендации Госстроя РФ по оценке инвестиционных проектов
  • Примеры регламентирующих документов

Модуль 6. Брейн-ринг  (1 ак. ч.)

  • Деление группы на 2 команды и закрепление пройденного материала

Преимущества выбора курсов в РоманСеменцов.ру

1. Агрегатор онлайн-курсов


2. Рейтинги онлайн-школ

  • ТОП школ по любым направлениям
  • Дата начала: 2023-01-01
  • Дата окончания: 2023-12-31

3. Актуальное обучение

  • Выбирайте лучшие курсы по отзывам реальных учеников
  • Дата начала: 2023-01-01
  • Дата окончания: 2023-12-31
Онлайн-курсы доступ в любом городе России и СНГ, включая: Орехово-Зуево, Улан-Удэ, Самара, Набережные Челны, Кемерово, Томск, Щёлково, Старый Оскол, Новочеркасск, Подольск, Иваново, Минск, Балашиха, Нефтекамск, Грозный, Саратов, Астрахань, Петрозаводск, Хабаровск, Нижний Новгород, Волжский, Батайск, Владивосток, Архангельск, Березники, Новороссийск, Воронеж, Находка, Чита, Липецк, Раменское, Тверь, Чебоксары, Калуга, Таганрог, Нижнекамск, Ярославль, Челябинск, Казахстан, Орск, Кызыл, Иркутск, Тамбов, Нефтеюганск, Великий Новгород, Каспийск, Волгодонск, Новый Уренгой, Бийск, Сызрань, Домодедово, Красноярск, Коломна, Новосибирск, Прокопьевск, Южно-Сахалинск, Тула, Оренбург, Рыбинск, Абакан, Екатеринбург, Казань, Ковров, Смоленск, Владимир, Хасавюрт, Серпухов, Кострома, Долгопрудный, Нижний Тагил, Орёл, Дербент, Братск, Златоуст, Владикавказ, Одинцово, Северодвинск, Майкоп, Барнаул, Тольятти, Ангарск, Ижевск, Электросталь, Киров, Саранск, Волгоград, Сочи, Вологда, Черкесск, Стерлитамак, Обнинск, Комсомольск-на-Амуре, Красногорск, Севастополь, Энгельс, Симферополь, Уфа, Рубцовск, Новочебоксарск, Назрань, Беларусь, Копейск, Новомосковск, Белгород, Уссурийск, Кисловодск, Королёв, Невинномысск, Салават, Миасс, Ульяновск, Норильск, Псков, Керчь, Краснодар, Пятигорск, Сургут, Шахты, Пенза, Санкт-Петербург, Тюмень, Балаково, Сыктывкар, Мытищи, Якутск, Мурманск, Курган, Курск, Дзержинск, Нижневартовск, Махачкала, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Химки, Люберцы, Армавир, Магнитогорск, Москва, Омск, Первоуральск, Йошкар-Ола, Альметьевск, Брянск, Благовещенск, Пермь, Ставрополь, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Череповец, Рязань

Автор статьи. Ответственный за актуальный контент, текст и редактуру сайта. Эксперт по выбору профессии, курсов и профессий с 2016 года. Делюсь личным практическим опытом.

Оцените автора
Блог Романа Семенцова
Добавить комментарий